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Dank einer zündenden Idee kann Werbetexterin Peggy Olson einen neuen Etat für Sterling Cooper an Land ziehen. Das gibt ihr das nötige Selbstvertrauen, um einen Antrag auf ein eigenes Büro zu stellen. Die Gründerväter von Sterling Cooper beraten derweil in Don Drapers Abwesenheit über die geplante Fusion. Draper selbst ist zu einer Reise in seine Vergangenheit aufgebrochen, um durch einige Begegnungen mit alten Bekannten sein jetziges Leben wieder in den Griff zu bekommen. Betty Draper leidet unter der vorübergehenden Trennung von ihrem Mann - und auch Pete und seine Frau Trudy können ihre Beziehungsprobleme nicht ablegen. Erneut geraten beide wegen ihrer Adoptionspläne aneinander. Zu allem Überfluss mischt sich auch noch Petes Schwiegervater in die Sache ein. (ZDF)

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