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Es lebten einmal ein alter Mann und eine alte Frau. Sie hatten zwei Kinder. Nastjenka (Natalja Sedych), ein überaus schönes und fleißiges Mädchen, war die Tochter des Alten. Doch von ihrer Stiefmutter hörte sie nur Schelte, denn diese liebte nur ihre eigene Tochter Marfuschka (Inna Čurikova). Marfuschka war faul und hässlich. Eines Tages begegnet Nastjenka im Wald dem jungen eitlen Iwan (Eduard Izotov), der vor allen Leuten prahlt. Auch benimmt er sich dem Waldmännchen gegenüber hochmütig. Als er eine Bärenmutter töten will, wird er in einen Bären verwandelt. Das geschieht vor den Augen Nastjenkas. Traurig und verzweifelt irrt der verzauberte Iwan durch den Wald. Doch nachdem er eine gute Tat vollbracht hat, gewinnt er seine menschliche Gestalt zurück. Fortan sucht er Nastjenka, in die er sich verliebt hat.
Doch Nastjenka wurde inzwischen von der Stiefmutter verstoßen, denn bei der Suche nach einem Bräutigam für Marfuschka hatten alle Freier nur auf deren schöne Schwester geblickt. Also muss die Tochter in den tief verschneiten Wald gehen. Hier trifft das Mädchen Morosko, Väterchen Frost (Alexandr Chvylja), der es aufnimmt und in seiner Hütte bewirtet. Iwan begegnet inzwischen im Zauberwald einer Hexe, die ihm helfen will, Nastjenka zu finden. Doch der Schein trügt, denn in Wahrheit will sie Nastjenka töten, was ihr auch gelingt. Aber als Iwan vor Nastjenka steht, erwacht sie wieder. Beide sind glücklich und fahren mit vielen Geschenken von Väterchen Frost nach Hause. Marfuschka ist neidisch, sie will ebenfalls einen Bräutigam und Edelsteine haben. So lässt sie sich auch in den Zauberwald bringen und fordert von Morosko die gleichen Gaben, die er ihrer Stiefschwester gegeben hat. Doch zum Gespött der Leute kehrt sie ohne Schmuck und Mann in einem lächerlichen Ferkelgespann zurück.
(ARD)
Besetzung
![Aleksandr Khvylya](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/000/414/414853_8b279b.jpg)
Aleksandr Khvylya
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
Die Brüder Karamasow (1969)
Alyje parusa (1961)
Der fünfzehnjährige Kapitän (1946)
![Natalya Sedykh](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/000/269/269009_b7989f.jpg)
Natalya Sedykh
Beste Filme:
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Feuer, Wasser und Posaunen (1967)
Lučšeje vremja goda (2007)
![Эдуард Изотов](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/000/386/386689_fbe4b0.jpg)
Эдуард Изотов
Sowjetunion
Beste Filme:
Vater Sergej (1978)
Osvobožděnije 2: Proryv (1970)
Befreiung I. Teil Der Feuerbogen (1970)
![Inna Churikova](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/000/271/271173_1f8a57.jpg)
Inna Churikova
Sowjetunion
Beste Filme:
Idiot (2003) (Serie)
Koška, kotoraja guljala sama po sebe (1988)
Vassa (1983)
![Павел Павленко](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964345_92b272.jpg)
Павел Павленко
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
Die Brüder Karamasow (1969)
12 stuljev (1977) (Serie)
Abenteuer im Zauberwald (1964)
![Vera Altayskaya](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964346_8423e6.jpg)
Vera Altayskaya
Sowjetunion
Beste Filme:
Die Nacht vor Weihnachten (1961)
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Die verzauberte Marie (1959)
![Georgiy Millyar](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/000/412/412563_726d22.jpg)
Georgiy Millyar
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
![Michail Janšin](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/031/567/31567822_490eb2.jpg)
Michail Janšin
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Kamennyj cvětok (1946)
Vorstadt (1933)
![Anatoli Kubatsky](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/000/499/499098_ce7277.jpg)
Anatoli Kubatsky
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
Chipollino (1972)
Anna Karenina (1967)
Die Nacht vor Weihnachten (1961)
![Valentin Brylejev](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964347_ee3329.jpg)
Valentin Brylejev
Sowjetunion
Beste Filme:
12 stuljev (1977) (Serie)
Sterne an den Mützen (1967)
Ballade vom Soldaten (1959)
![Tatiana Peltcer](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964245_a3c4e8.jpg)
Tatiana Peltcer
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
Priključenija žjoltogo čemodančika (1970)
12 stuljev (1977) (Serie)
Das hätten sie sich nicht träumen lassen (1980)
![Varvara Popova](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964336_f43de0.jpg)
Varvara Popova
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
Vater Sergej (1978)
Die Brüder Karamasow (1969)
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Маргарита Корабельникова
Sowjetunion
Beste Filme:
Ein Menschenschicksal (1959)
Die Abenteuer des Buratino (1959)
Abenteuer im Zauberwald (1964)
![Lev Potěmkin](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/025/059/25059588_22fdc6.jpg)
Lev Potěmkin
Russisches Kaiserreich
Beste Filme:
Die schöne Wassilissa (1939)
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Koňjok-Gorbunok (1941)
![Olga Yukina](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964250_ed9315.jpg)
Olga Yukina
Sowjetunion
Beste Filme:
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Im Königreich der Zauberspiegel (1963)
![Tatyana Yukina](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964251_dba3d4.jpg)
Tatyana Yukina
Sowjetunion
Beste Filme:
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Im Königreich der Zauberspiegel (1963)
![Anastasiya Zuyeva](http://image.pmgstatic.com/cache/resized/w88h116crop/files/images/creator/photos/078/964/78964265_e4b3b8.jpg)
Anastasiya Zuyeva
Beste Filme:
Abenteuer im Zauberwald (1964)
Das Mädchen ohne Mitgift (1937)
Tam, na něvědomych dorožkach... (1982)